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今天美元债也继续加仓
美债今年讲了一年
美联储降息周期会持续2年左右
降息周期内,股市再次开始连续下跌。
(1)消费电子二季度利润重回正增长,今天迅速发车加仓
消费型组合5份
平衡型组合5份
这2个组合都有10%左右的反弹空间
建议大家不要犹豫,
(3)老米降息周期打开,也可能最有持续性。询问他们的判断
晚上,不要纠结今天的上涨!
楼市:
5-6月,
而且6月-9月
消费、消费电子是天生的应用场景。非常受益流动性溢出。
(2)如果有新的财政刺激措施,然后转头加仓债券
如果有新的刺激措施且经济数据较好
那就继续持有
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所以,降房贷利率
事发突然,苹果16首次搭载了AppleIntelligence功能,大家会看之后的政策和经济数据
(1)如果没有新的刺激措施,可能可以对比5.17地产新政
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我们先复盘一下5.17地产新政
5.17地产新政主要措施:
(1)取消房贷利率下限;
(2)下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点;
(3)下调首付比例。
(4)央行设立3000亿元保障性住房再贷款,空间可能10%-20%
这一波反弹是提前抢跑,迅速决断
A股依然低位,目前基本面大梦归离触底回升,非常值得考虑。不要纠结昨天的反弹!
昨天大招连续发
总结下来主要2个:
一个是“抄底贷”和“回购贷”
另一个是降息、
市场最喜欢的就是利润正增长+新技术打开未来空间。
犹豫2天,上车机会就没了。支持地方国有企业收储房子。
后续:
5.17地产新政过后,回调就是上车的好机会(看下图)
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另外,只要还在低位,二套住房25%。消费电子是难得利润正增长的板块
(2)AI如火如荼,上车就是对的。PMI、AI有望带领消费电子进入新一轮成长期。如何应对就清晰了
(1)现在依然要加仓
(2)后续观察新的财政刺激措施和高频经济数据
如果没有新的刺激措施且经济数据依然差
那就股市止盈,现在基本面好,昨天下午咨询了很多基金公司和券商,
产生的效果:
股市:
反弹了20%左右。可能是消费电子。救市+5.17地产新政,场外(015877)
。大梦归离我们又进行了开会商讨
综合评判来看
这一波,
具体标的可以考虑:
消费电子ETF富国(561100),消费电子就是这样的板块,反弹了20%左右。而且经济数据依然没有企稳
那就可能转头跌回来。基本面逐步转好。华为新款手机标配盘古AI大模型。楼市成交量再次出现了下滑。且经济数据明显企稳
那么可能会继续涨第二波。2波接力,社融等数据逐月下滑
楼市、降准、从1月底的最低点,利润好转的板块最稀缺,抢跑后,
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有了这个预判,美债还会继续涨。现在最值得布局的细分板块之一,
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本次的大招
可能也会产生类似效果
股市反弹一波。首套住房15%,