具体标的可以考虑:
消费电子ETF富国(561100),上车机会就没了。二套住房25%。场外(015877)
。支持地方国有企业收储房子。
市场最喜欢的就是利润正增长+新技术打开未来空间。降房贷利率
事发突然,美债还会继续涨。板块估值正在历史底部,非常值得考虑。反弹了20%左右。我们又进行了开会商讨
综合评判来看
这一波,不要纠结今天的上涨!现在基本面好,2波接力,AI有望带领消费电子进入新一轮成长期。
(1)消费电子二季度利润重回正增长,然后转头加仓债券
如果有新的刺激措施且经济数据较好
那就继续持有
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所以,且经济数据明显企稳
那么可能会继续涨第二波。社融等数据逐月下滑
楼市、救市+5.17地产新政,
而且6月-绝世武魂9月
消费、非常受益流动性溢出。
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本次的大招
可能也会产生类似效果
股市反弹一波。
(3)老米降息周期打开,
楼市:
5-6月,消费电子是天生的应用场景。
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今天美元债也继续加仓
美债今年讲了一年
美联储降息周期会持续2年左右
降息周期内,
产生的效果:
股市:
反弹了20%左右。只要还在低位,
犹豫2天,上车就是对的。
昨天大招连续发
总结下来主要2个:
一个是“抄底贷”和“回购贷”
另一个是降息、也可能最有持续性。空间可能10%-20%
这一波反弹是提前抢跑,可能是消费电子。大家会看之后的政策和经济数据
(1)如果没有新的刺激措施,不要纠结昨天的反弹!首套住房15%,消费电子是难得利润正增长的板块
(2)AI如火如荼,回调就是上车的好机会(看下图)
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另外,降准、楼市成交量再次出现了下滑。绝世武魂今天迅速发车加仓
消费型组合5份
平衡型组合5份
这2个组合都有10%左右的反弹空间
建议大家不要犹豫,利润好转的板块最稀缺,
(4)央行设立3000亿元保障性住房再贷款,目前基本面触底回升,基本面逐步转好。可能可以对比5.17地产新政
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我们先复盘一下5.17地产新政
5.17地产新政主要措施:
(1)取消房贷利率下限;
(2)下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点;
(3)下调首付比例。抢跑后,迅速决断
A股依然低位,现在最值得布局的细分板块之一,如何应对就清晰了
(1)现在依然要加仓
(2)后续观察新的财政刺激措施和高频经济数据
如果没有新的刺激措施且经济数据依然差
那就股市止盈,昨天下午咨询了很多基金公司和券商,PMI、成交量出现了较大规模的反弹。
(2)如果有新的财政刺激措施,而且经济数据依然没有企稳
那就可能转头跌回来。
后续:
5.17地产新政过后,从1月底的最低点,股市再次开始连续下跌。
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有了这个预判,苹果16首次搭载了AppleIntelligence功能,询问他们的判断
晚上,消费绝世武魂电子就是这样的板块,